Schnelleres Mandanten Onboarding – einfach umgesetzt

Wie viele andere Branchen auch, entwickelt sich auch die Digitalisierung in den Branchen Recht und Steuern in rasantem Tempo weiter. Die Automatisierung von Standard Geschäftsprozessen gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Allgemein wird hier gerne auch von der “digitalen Transformation” oder “Digital Transformation” gesprochen.

Herausforderungen in Rechts- und Steuerkanzleien sind dabei oft von sehr praktischer Natur. Die Aufnahme neuer Mandanten durch Kanzleien gestaltet sich durch ständig neue Regulierungen, wie etwa das kürzlich aktualisierte Geldwäschegesetz, aufwändig und problematisch Die damit einhergehenden Verpflichtungen stellen die Kanzleien und einzelnen Berufsträger vor immer neue Schwierigkeiten.

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Wenn das Mandanten-Onboarding zur Herausforderung wird

Anstatt ihre knapp Zeit ihren eigenen Fällen zu widmen, sehen sich Kanzleien mit einem bürokratischen Mehraufwand konfrontiert, der Verzögerungen insbesondere beim Onboarding-Prozess verursacht.

Nicht selten leidet darunter die Effizienz der eigenen Arbeit und indirekt die Zufriedenheit des Mandanten.

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Dabei stellt eine exzellente Mandanten-Zufriedenheit für Anwalts- und Steuerberatungskanzleien einen essentiellen Faktor dar, um neue Mandanten zu gewinnen und die existierenden langfristig zu binden.

Es geht folglich gar nicht darum, neue Regulierungen in Frage zu stellen und als notwendiges Übel zu betrachten, sondern darum, diese performant umsetzen zu können, bestenfalls ohne Mehraufwand.

Eine Legal-Tech Lösung wie BetterCo kann dabei helfen, Mandanten schneller aufzunehmen und den Aufwand  zu reduzieren, die für die Abarbeitung eines Know-Your-Customer Prozesses benötigt wird.

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Wie verändert die Technologie den Onboarding-Prozess von Mandanten?

Digitales Client Onboarding mit integrierten Funktionen zur Risikoanalyse, Identitätsüberprüfung und Kollaboration-Möglichkeit mit den Mandanten ist die perfekte Lösung, die ein innovatives Kundenerlebnis mit einem effizienten Prozess verbindet. Auf diese Weise werden die Compliance- und Due-Diligence-Anforderungen der Kanzlei revisionssicher erfüllt. Die Integration von Automatisierung und künstlicher Intelligenz in den Onboarding-Prozess macht den Prozess sowohl für potenzielle Mandanten als auch für die Anwaltskanzlei einfacher und angenehmer.

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Standardisierte Datenerfassung mit vorausgefüllten Daten

Bei der Entwicklung eines schlanken und erfolgreichen Onboarding-Prozesses ist ein hoher Grad an Standardisierung entscheidend. Um dies zu erreichen, interpretiert BetterCo das Geldwäsche-Gesetz als einen Datenstandard und nutzt öffentliche, verifizierte Datenquellen wie zum Beispiel das Handelsregister. Damit lassen sich Daten mit hoher Qualität vorausfüllen und Fehler und Aufwände dramatisch reduzieren.

Dies ermöglicht eine konsistente Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen der Kanzlei und allen Beteiligten, um sicherzustellen, dass alle übermittelten Informationen korrekt und vollständig sind. Weiterhin wird sichergestellt, dass alle Mandanten-Daten, die eine Anwaltskanzlei verarbeitet, standardisiert - und wie vom GwG gefordert - in einem sicheren und separaten System gespeichert werden. Diese sind leicht abrufbar und können an andere Systeme weitergegeben werden. Der Nutzen geht also weit über die Onboarding-Zwecke hinaus.

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Digitale Identitätskontrollen

Die Identifikation von gesetzlichen Vertretern und wirtschaftlich Berechtigten, die bei KYC-Prozessenerforderlich sind, können sehr zeitaufwändig sein und zu Verzögerungen führen. Die in BetterCo integrierten Verfahren zur Identifikation und Verifikation bieten eine sicherere und effizientere Möglichkeit zur Verifizierung der Identität eines Kunden.

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Legal-Tech als strategischer Vorteil

Steuerberatungs- und Anwaltskanzleien müssen eine Onboarding-Lösung implementieren, die die Verzögerungen beseitigt, die durch herkömmliche Methoden des Onboardings eines Mandanten entstehen.

Digitale Onboarding-Lösungen wie BetterCo gewährleisten dies und bieten die nötige Transparenz für Compliance- und Due-Diligence-Zwecke.

Durch den Einsatz einer modernen Legal-Tech Plattform können Kanzleien und Berufsträger wie Anwälte und Steuerberater generell ihre Kundenbeziehungen extrem verbessern. Vor allem während im Onboarding-Prozesses die Sorgfaltspflichten abgearbeitet werden, lässt sich eine größere Effizienz gewährleisten und viel schneller arbeiten. Das entlastet alle Beteiligten und verschafft der Kanzlei einen strategischen Vorteil, sich durch mehr Effizienz und ein exzellentes Kundenerlebnis besser gegenüber den Mitbewerbern zu positionieren.

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