Mandanten-Onboarding per Autopilot – So geht's

In der schnelllebigen Welt ist die Effizienz in der Zusammenarbeit mit Mandanten wichtiger denn je. Anwälte, Steuerberater, und Unternehmensberater stehen stets vor der Herausforderung, ihre Dienstleistungen effektiv und kundenorientiert zu gestalten. Doch die Realität sieht oft ganz anders aus, vor allem wenn es um das Onboarding des Mandanten geht: Von Email Ping Pong über analogem Dokumentenchaos mit lückenhaften Daten bis hin zu digitalen Insellösungen. Und dann noch der stetige Druck, stets die aktuellsten Daten parat zu haben.

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Die 6 größten Pains beim Onboarding Ihres Mandanten – finden Sie sich wieder?

Die größten Pain Points von Anwälten bei der Zusammenarbeit und vor allem im Onboarding von Mandanten umfassen eine Vielzahl von Herausforderungen, die sich auf Effizienz, Kommunikation, Datensicherheit und Kundenzufriedenheit auswirken. Hier sind einige der wesentlichen Pain Points:

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1. Kommunikationsschwierigkeiten:

Effektive Kommunikation mit Mandanten kann eine Herausforderung sein. Missverständnisse, unklare Erwartungen und mangelnde Aktualisierungen können zu Frustration auf beiden Seiten führen.

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2. Komplizierte Datenerfassung und -verarbeitung:

Das Sammeln und Verarbeiten von persönlichen und fallbezogenen Daten des Mandanten kann oft umständlich und zeitintensiv sein. Fehlende, unvollständige oder ungenaue Informationen können den gesamten Onboarding-Prozess verlangsamen.

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3. Zeit- und Ressourcenaufwand:

Der Onboarding-Prozess kann sehr zeit- und ressourcenintensiv sein. Dies gilt besonders in Fällen, in denen jeder Mandant einen individuellen Ansatz benötigt. Das Balancieren von Effizienz und persönlicher Betreuung kann für Anwälte eine Herausforderung darstellen.

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4. Datenschutz und Sicherheitsbedenken:

Mandanten sind oft besorgt über die Sicherheit und Vertraulichkeit ihrer sensiblen Informationen. Anwälte müssen sicherstellen, dass ihre Praktiken und Systeme den Datenschutzbestimmungen entsprechen, was eine Herausforderung darstellen kann.

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5. Dokumentenmanagement:

Die Organisation und Verwaltung einer großen Menge an Dokumenten und Akten kann zeitaufwendig sein und ist anfällig für Fehler.

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6. Technologische Hürden:

Sowohl für den Anwalt als auch für den Mandanten kann die Nutzung von Onboarding-Technologien eine Barriere darstellen, besonders wenn einer der beiden Seiten nicht technikaffin ist. Dies kann den Prozess verlangsamen und zu Frustration führen.

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🔥 Wie wäre es, wenn es ein einziges Tool gäbe, mit dem…

• Ihr Mandant sich entspannt via Smartphone über einen digitalen Fragebogen selbst onboarded
• voll automatisch Mandanten-Daten aus dem öffentlichen Handelsregister und anderen APIs in Ihre digitale Akte geladen und überwacht werden
• Sie mit Ihrem Mandanten via digitale Akte kommunizieren und in Echtzeit zusammenarbeiten können
• alle relevanten Daten, Dokumente und Kommunikation zentral in einer Plattform haben
• Sie mit wenigen Klicks individuelle Onboarding-Prozesse erstellen können
• alles 100% datenschutz- und GwG-konform ist?
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Wir haben eine gute Nachricht: All das und noch viel mehr können Sie mit BetterCo erreichen.

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BetterCo – Ihr Weg zu einem automatisierten Mandanten-Onboarding

Egal ob Sie Anwalt, Steuerberater, ein Fond oder einfach ein Unternehmen sind – mit unseren digitalen Prozessen für juristische und natürliche Personen steigern Sie Ihre Produktivität, entlasten Ihre Fachkräfte und erfüllen gleichzeitig revisionssicher und mit minimalstem Aufwand alle Compliance-Verpflichtungen.

Und so funktioniert es:

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1. Wählen Sie einen Prozess aus unserer Toolbox

In unserer Toolbox stehen für Sie XX vorgefertigte Prozesse bereit, wie zum Beispiel: KYC Onboarding, Allgemeines Onboarding ohne KYC, Risikoanalyse, Identifikation, Digitale Unterschrift, u.v.m
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2. Passen Sie mit wenigen Klicks Felder und/oder Logik an ^{coming soon}

Sollten Sie individuelle Anforderungen haben, können Sie schnell und unkompliziert die Felder oder gar die Logik nach Ihren Wünschen verändern
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3. Schicken Sie den Prozess mit einem Klick per Magic Link an Ihren Mandanten

Ist Ihr Prozess bereit für den Versand? Mit einem Klick können Sie den Magic Link generieren und per Email an Ihren Mandanten senden. Dieser kann den Prozess öffnen (z.B. via Smartphone) und die notwendigen Daten befüllen. Dazu muss er nicht einmal selbst bei BetterCo registriert sein. Nun können Sie gleichzeitig am Prozess arbeiten, Daten befüllen und Kommentare hinterlassen.
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4. Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen

Nun können Sie gleichzeitig am Prozess arbeiten, Daten befüllen und Kommentare hinterlassen.
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5. Haben Sie alle Daten zentral in Ihrer digitalen Akte

Hat Ihr Mandant final seine Daten bestätigt, werden Sie per Email benachrichtigt. Alle Daten werden nun in Ihre digitale Akte übertragen.
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6. Bleiben Sie vollautomatisch up-to-date (ganz ohne Kopfschmerzen)

Dank unserer Schnittstelle zum öffentlichen Handelsregister, anderen APIs und unseren digitalen Re-KYC Prozessen bleiben die Daten stets aktuell und Sie brauchen sich keine Sorgen mehr machen, wie Sie die Daten in Ihrem System up-to-date halten.
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Klingt das interessant?

Buchen Sie gerne ein kostenloses Produktdemo und finden Sieheraus, wie Sie mit BetterCo Ihre Mandantenbeziehungen auf ein neues Level heben. Und sich obendrein Aufwände, Zeit und Kosten meßbar reduzieren lassen.

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