Onboarding und Compliance
für regulierte Unternehmen und Entwickler
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MANDATSANNAHME
Dank digitalen, anpassbaren Fragebögen wird die gesamte Aktenannahme endlich effizient – vom Erstkontakt bis zur Aktenerstellung.
DAS PROBLEM
Für sämtliche Akten und Vorgänge sind zahlreiche E-Mails und Telefonate notwendig, bis alle relevanten Angaben vorliegen.
Wir leben in einer digitalen, vernetzten Welt und erwarten in allen Lebensbereich einen schnellen und unkomplzierten Service. Um wettbewerbs-fähig zu bleiben, sind digitalisierte und effiziente Prozesse ein Muss.
Für sämtliche Akten und Vorgänge sind zahlreiche E-Mails und Telefonate notwendig, bis alle relevanten Angaben vorliegen. Diese Zeit fehlt Ihnen für die wichtigen Aufgaben.
SO EINFACH IST ES
Entweder kann sich Ihr Mandant via Digitalem Fragebogen auf Ihrer Webseite schnell und einfach selbst onboarden, oder Sie versenden pro-aktiv einen Magic Link an Ihren Mandanten. In beiden Fällen landen alle Informationen zu Akte, Mandant und Gegenparteien automatisch in Ihrem System.
Ein potentieller Mandant kontaktiert die Kanzlei per E-Mail, Web oder Telefon mit seinem Anliegen. Zur Vorbereitung des Beratungsgespräch wird er gebeten, den digitalen Fragebogen zur Aktenannahme auszufüllen.
Der Mandant wählt den passenden Fragebogen für sein Anliegen und füllt diesen in Ruhe mit allen relevanten Angaben und Dokumente wie Beschlüssen, Gutachten oder Fotos aus.
Sie möchten die Akte annehmen? Alle Informationen zu Akte, Mandant und Gegenparteien landen automatisch in Ihre System. Nach nur kurzer Zeit können Sie sich der eigentlichen Zusammenarbeit widmen.
über ein optionales Stammdatenpaket kann die Anlage von Mandaten, verbundenen Unternehmen und Gegenparteien mit "vorausgefüllten" Daten und Dokumenten vereinfacht und beschleunigt werden.
Erstellen Sie schnell und unkompliziert Ihren Mandanten. Dank unserer Schnittstelle zu öffentlichen Stellen (wie z.B. dem Handelsregister) können ca. 80% der Daten vorausgefüllt werden.
Wähle Sie aus unserer Bibliothek an vorgefertigten Fragebögen aus und laden Sie Ihren Mandanten per Mail ein. Nun können Sie sich entspannt zurücklehnen.
Sie haben zu jederzeit völlige Transparenz über den Fortschritt. Alle Daten landen vollautomatisch in Ihrem System, sowohl in der Akte, als auch in den Stammdaten. Ganz ohne aufwändigem Ping-Pong in der Kommunikation.
Über ein optionales Stammdatenpaket kann die Anlage von Mandaten, verbundenen Unternehmen und Gegenparteien mit "vorausgefüllten" Daten und Dokumenten vereinfacht und beschleunigt werden.
IHR VORTEILE
Digitale Fragebögen zur Mandantenannahme entlasten Fachkräfte erheblich, indem sie den Prozess der Datenerfassung und -verwaltung digitalisieren und automatisieren.
Machen Sie den digitalen Fragebogen Ihren Mandanten flexibel zugänglich - über Ihre Webseite, per E-Mail oder vor Ort in Ihrer Kanzlei.
Ihre Mandanten können ihre Informationen selbstständig und zeitsparend online eingeben, ganz unabhängig von Ihren Geschäftszeiten.
Der Aufnahmeprozess wird beschleunigt und Wartezeiten somit reduziert. Digitale, verständliche Fragebögen inklusive umfangreichen Hilfestellungen erhöht den Komfort für den Mandanten und das Fehlerrisiko reduziert.
Durch einen digitalisierten Ablauf und automatisierten Rückmeldungen haben beide Seiten zu jeder Zeit einen genauen Überblick über den Fortschritt, sowie allen relevanten Daten.
Durch automatische Validierungsfunktionen und unserer Schnittstelle zu öffentlichen Datenquellen (z.B. Handesregister) werden fehlerhafte und inkostente Eingaben vermieden.
PLAYGROUND
INTEGRATIONSMÖGLICHKEITEN
Möglichkeit #1
Binden Sie die die gewünschten Fragebögen direkt auf Ihrer Webseite ein und ermöglichen Ihre Mandanten einen sehr bequemen Erstkontakt.
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Möglichkeit #2
Vermeiden Sie Medienbrüche für Ihre Mandanten und bieten Sie die digitalen Fragebögen via iFrame auf Ihrer Webseite an. Ihre Mandanten können direkt und unkompliziert mit de Eingabe seiner Daten starten.
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Möglichkeit #3
Sie möchte kein Portal und keine iFrames einbinden? Kein Problem! Verweisen Sie einfach via Link auf den gewünschten Fragebogen.
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Möglichkeit #4
Laden Sie proaktiv Ihre Mandanten ein, mit der Dateneingabe zu starten. Dazu schicken Sie Ihren Mandanten einfach einen Link per Mail.
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Unsere Kunden nutzen BetterCo mit folgenden Kanzleisystemen:
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