Wie erledigen ich oder der Kunde die Aufgabe in einem Workflow?

Aufgabe als Advisor erledigen

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Schritt 1: Mandant öffnen

Um eine Aufgabe als Advisor / Kanzlei / Berater zu erledigen, öffnen Sie entweder über Ihr Dashboard oder über die Seite “Meine Mandanten” zunächst den gewünschten Mandanten.

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Schritt 2: Prozess auswählen

Wählen Sie nun innerhalb der Akte den gewünschten Prozess aus, an dem Sie weiterarbeiten möchten.

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Schritt 3: Aufgabe auswählen

Auf der linken Seite sehen Sie eine Liste aller Aufgaben innerhalb des Prozesses. Ist eine Aufgabe mit einem roten Punkt markiert, bedeutet dies, dass diese Aufgabe noch zu erledigen ist. Klicken Sie auf die gewünschte Aufgabe und füllen Sie das Formular auf der rechten Seite aus.

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Schritt 4: Aufgabe speichern

Haben Sie das Formular ausgefüllt, können Sie unterhalb des Formulars auf “Speichern” drücken. Somit speichern Sie die Daten und diese Aufgabe wird als Erledigt markiert (siehe grüne Checkmark).

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Sie möchten, dass Ihr Mandant die Aufgabe final abschließt (z.B., damit er Ihre Einträge nochmals final kontrolliert?), dann drücken Sie auf “Entwurf speichern”. Ihre Daten werden gespeichert, die Aufgabe bleibt allerdings als “offen” markiert.

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💡 Quicktips zur schnelleren Navigation:

Tip #1: Über das Kontextenü des Prozesses können Sie sich die Liste der Aufgaben anschauen und direkt in eine Aufgabe springen, ohne den Prozess vorab öffnen zu müssen.

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Tip #2: Innerhalb eines Prozesses können Sie oben links per Quick Access zwischen den anderen offenen Prozessen innerhalb der Akte hin und her springen, ohne zurück auf die Aktenliste navigieren zu müssen.

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Aufgabe als Mandant erledigen
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Sie haben mehrere Möglichkeiten, die Zusammenarbeit mit Ihrem Mandanten zu starten:

1. Sie teilen den Prozess mit Ihrem Mandanten via Email
2. Sie teilen eine ganze Akte mit Ihrem Mandanten via Email
3. Sie integrieren den gewünschten Prozess auf Ihre Webseite

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1. Prozess mit Mandant teilen

Über das Kontextmenü des einzelnen Prozesses finden Sie die Möglichkeit, den Prozess mit Ihrem Kunden zu teilen:

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Den Link können Sie nun mit Ihrem Mandanten teilen. Sobald Ihr Mandant den Link öffnet, landet dieser direkt in dem offenen Prozess und kann seine Daten einpflegen, bearbeiten und speichern. Sie können auch gemeinsam in Echtzeit am Prozess arbeiten.

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2. Akte mit Mandant teilen

Sie können auch eine ganze Akte mit Ihrem Mandanten teilen, in dem Sie die entsprechende Möglichkeit über das Kontextmenü der Akte auswählen:

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Den Link können Sie nun mit Ihrem Mandanten teilen. Sobald Ihr Mandant den Link öffnet, sieht er folgenden Screen und kann zwischen den offenen Prozessen innerhalb der geteilten Akte navigieren:

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