Wie lege ich einen Kunden an, für den ich keinen Stammdaten finde?

Beim Anlegen eines neuen Kunden können Sie mithilfe unserer integrierten NorthData-Suche direkt im Handelsregister recherchieren. Wird der Kunde gefunden, werden alle im Handelsregister verfügbaren Daten automatisch in die Stammdaten übernommen, sodass etwa 80 % der Onboarding-Fragen bereits vorausgefüllt sind. Falls der Kunde nicht im Handelsregister gefunden wird, wird er dennoch wie gewohnt im System angelegt. Die Stammdaten bleiben in diesem Fall leer und können entweder von Ihnen im System oder vom Kunden selbst über das Self-Onboarding schrittweise ergänzt werden. In folgenden Videos sehen Sie einmal das manuelle Anlegen eines Privatkunden und einmal das manuelle Anlegen einer Entity (GmbH u.Ä.)

‍

Manuelles hinzufügen eines Kunden (Privatperson)
‍

‍

‍

‍

Manuelles hinzufügen eines Kunden (Unternehmen)

‍