Was ist das Portal mit den Digitalen Fragebögen ?

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Mit Hilfe des Portals können Sie die gewünschten Fragebogen (wie z.B. die Mandatsannahmefragebögen) direkt auf Ihrer Webseite einbinden. So ermöglichen Sie Ihrem Mandanten einen sehr bequemen Erstkontakt und alle ausgefüllten Daten landen direkt in Ihrem BetterCo System. So digitalisieren und automatisieren Sie den gesamten Prozess der Datenerfassung und -verwaltung.

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Beispiel

Hier sehen Sie ein Portal als Beispiel: https://www.betterco.ai/workflows

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Ihre Vorteile mit einem eingebunden Portal auf Ihrer Webseite

• Weniger Ping-Pong in der Kommunikation
• Ihr Mandant pflegt eigenständig alle relevanten Informationen ein
• Der Aufnahmeprozess wird beschleunigt und Wartezeiten somit reduziert
• Digitale, verständliche Fragebögen inklusive umfangreichen Hilfestellungen erhöht den Komfort für den Mandanten und das Fehlerrisiko reduziert.
• Transparenz für beide Seiten
• Durch automatische Validierungsfunktionen und unserer Schnittstelle zu öffentlichen Datenquellen (z.B. Handesregister) werden fehlerhafte und inkostente Eingaben vermieden.

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Unsere Auswahl an digitalen Fragebögen zur Mandatsannahme

Unsere Prozess-Library beinhaltet aktuell folgende Prozesse:

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• Allgemeines Anliegen
• Verkehrsunfall
• Arbeitsrecht
• Dokumenten-Austausch
• GmbH gründen
• UG gründen
• GmbH & CoKG gründen
• AG gründen
• eGbR gründen
• Geschäftsführung ändern
• Satzung ändern
• Gesellschaft liquidieren
• Immobilienkaufvertrag
• Scheidungsfolgevereinbarung
• Ehevertrag
• General- und Vorsorgevollmacht
• Vorsorgevollmacht und/oder Patientenverfügung
• Steuerberatervollmacht für Finanzamt
• Testament
• Gemeinschaftliches Testament
• Unterschriftbeglaubigung
• Erstanfrage Steuerberatung
• SEPA-Lastschriftmandat

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Ihnen fehlt ein Prozess oder Sie möchten individuelle Anpassungen vornehmen? Sprechen Sie uns gerne an!

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