Was sind Digitale Fragebögen zur Mandatsannahme?

Mit Hilfe von digitalen Fragebögen wir die Aktenannahme endlich effizient – vom Erstkontakt bis zur Aktenerstellung. Entweder kann sich Ihr Mandant via Digitalem Fragebogen auf Ihrer Webseite schnell und einfach selbst onboarden, oder Sie versenden pro-aktiv einen Magic Link an Ihren Mandanten. In beiden Fällen landen alle Informationen zu Akte, Mandant und Gegenparteien automatisch in Ihrem System.

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Option 1: Selfonboarding über die Webseite

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1. Kontaktanfrage über die Website

Ein potentieller Mandant kontaktiert die Kanzlei per E-Mail, Web oder Telefon mit seinem Anliegen. Zur Vorbereitung des Beratungsgespräch wird er gebeten, den digitalen Fragebogen zur Aktenannahme auszufüllen.

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2. Auswahl des passenden Fragebogens

Auswahl des passenden Fragebogens Der Mandant wählt den passenden Fragebogen für sein Anliegen und füllt diesen in Ruhe mit allen relevanten Angaben und Dokumente wie Beschlüssen, Gutachten oder Fotos aus.

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3. Akte wird erstellt und alle Daten landen in Ihrem System

Sie möchten die Akte annehmen? Alle Informationen zu Akte, Mandant und Gegenparteien landen automatisch in Ihre System. Nach nur kurzer Zeit können Sie sich der eigentlichen Zusammenarbeit widmen.

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Option 2: Magic Link

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1. Mandant mit wenigen Klicks anlegen

Erstellen Sie schnell und unkompliziert Ihren Mandanten. Dank unserer Schnittstelle zu öffentlichen Stellen (wie z.B. dem Handelsregister) können ca. 80% der Daten vorausgefüllt werden.

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2. Mandant erhält gewünschten Fragebogen per Mail

Wähle Sie aus unserer Bibliothek an vorgefertigten Fragebögen aus und laden Sie Ihren Mandanten per Mail ein. Nun können Sie sich entspannt zurücklehnen

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3. Akte wird erstellt und alle Daten landen in Ihrem System

Sie haben zu jederzeit völlige Transparenz über den Fortschritt. Alle Daten landen vollautomatisch in Ihrem System, sowohl in der Akte, als auch in den Stammdaten. Ganz ohne aufwändigem Ping-Pong in der Kommunikation.

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Unsere Auswahl an digitalen Fragebögen zur Mandatsannahme

Unsere Prozess-Library beinhaltet aktuell folgende Prozesse:

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• Allgemeines Anliegen
• Verkehrsunfall
• Arbeitsrecht
• Dokumenten-Austausch
• GmbH gründen
• UG gründen
• GmbH & CoKG gründen
• AG gründen
• eGbR gründen
• Geschäftsführung ändern
• Satzung ändern
• Gesellschaft liquidieren
• Immobilienkaufvertrag
• Scheidungsfolgevereinbarung
• Ehevertrag
• General- und Vorsorgevollmacht
• Vorsorgevollmacht und/oder Patientenverfügung
• Steuerberatervollmacht für Finanzamt
• Testament
• Gemeinschaftliches Testament
• Unterschriftbeglaubigung
• Erstanfrage Steuerberatung
• SEPA-Lastschriftmandat

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